Διαδικασία εκπόνησης οικονομικού πλάνου αναλυτικά
Αναλυτική μεθοδολογία
Με στοχευμένες ερωτήσεις και αξιολόγηση των τωρινών δεδομένων, διαμορφώνουμε κάθε πλάνο ώστε να είναι χρηστικό και λειτουργικό, πάντα με σεβασμό στη διαφάνεια.
Αποτέλεσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά περίπτωση.
Η ομάδα μας
Πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση
Γιάννης Παπαδόπουλος
Υπεύθυνος σχεδιασμού
Οικονομικές επιστήμες πτυχίο Πανεπιστήμιο Πειραιά
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Ελληνική Τράπεζα
Διαθέτει εμπειρία σε αναλύσεις πλάνων και προσαρμογές σε διαφορετικά προφίλ πελατών, με έμφαση στη διαφάνεια.
Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου
Υποστήριξη πελατών
Διοίκηση επιχειρήσεων MSc Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Επικοινωνία πελατών
Μεγάλη ασφαλιστική
Αναλαμβάνει τις επικοινωνίες και στηρίζει κάθε στάδιο της διαδικασίας για ξεκάθαρη ενημέρωση και καλύτερη εμπειρία.
Δημήτρης Αναγνωστόπουλος
Αναλυτής δεδομένων
Στατιστική και αναλογιστική κατεύθυνση Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Στατιστική μοντελοποίηση
Αναλογιστική εταιρεία Αθήνα
Μελετά και αξιολογεί κάθε περίπτωση προσεκτικά, φροντίζοντας για μεθόδους διασταύρωσης δεδομένων στις προτάσεις.
Ειρήνη Σταματοπούλου
Υπεύθυνη συμμόρφωσης
Νομικές επιστήμες πτυχίο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κανονιστική συμμόρφωση
Διεθνής νομική εταιρεία
Εξασφαλίζει ότι η μεθοδολογία πληροί όλες τις τοπικές οδηγίες και παρακολουθεί αλλαγές στη νομοθεσία.
Βάση του πλάνου σας
Κάθε βήμα εφαρμόζεται με διάλογο, ανάλυση και αμοιβαίο σεβασμό ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η προσαρμογή του σχεδίου στις πραγματικές σας ανάγκες.
Αρχική συνάντηση γνωριμίας
Εξετάζουμε τη γενική εικόνα και συζητάμε τις ανάγκες σας σε χρηματοοικονομικό επίπεδο χωρίς δεσμεύσεις.
Κατά τη συνάντηση συλλέγουμε βασικά δεδομένα και δίνουμε έμφαση στις δικές σας αξίες και επιδιώξεις.
Καταγραφή δεδομένων
Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση ώστε να δομηθεί σαφής αποτύπωση προτεραιοτήτων.
Γίνεται συστηματική καταγραφή εισοδημάτων, υποχρεώσεων και τρεχόντων θεμάτων που χρειάζονται ανάλυση.
Επεξεργασία και προτάσεις
Προχωράμε στη διασταύρωση πληροφοριών και αξιολόγηση της κατάστασης για σύνταξη πρακτικής πρότασης.
Προτάσεις τεκμηριώνονται με σαφή επεξήγηση και καταγράφονται γραπτά για αναλυτική επισκόπηση.
Συνεχής υποστήριξη
Παραμένουμε διαθέσιμοι για αναπροσαρμογές και διευκρινίσεις όποτε χρειαστεί.
Η ομάδα απαντά σε ερωτήσεις και επανεξετάζει το σχέδιο με βάση νέες προτεραιότητες ή αλλαγές.
Βάση του πλάνου σας
Κάθε βήμα εφαρμόζεται με διάλογο, ανάλυση και αμοιβαίο σεβασμό ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η προσαρμογή του σχεδίου στις πραγματικές σας ανάγκες.
Σύγκριση υπηρεσιών
Η διαφορά μας έγκειται στη διαφάνεια, την ευελιξία και την προσωπική προσέγγιση σε κάθε βήμα.
Στόχος μας είναι να έχετε πάντα σαφή εποπτεία και πρόσβαση σε όρους και διαδικασίες.
Jexoralaisara λύση
Εστίαση στη διαφάνεια και στον διάλογο
Καθαροί όροι
Σαφείς συμφωνίες, γραπτή ενημέρωση
Διαρκής υποστήριξη
Υπάρχει υποστήριξη στον πελάτη
Ευέλικτη διαχείριση
Προσαρμογή σε αλλαγές στόχων
Τακτική επικοινωνία
Συζήτηση με αμεσότητα
Τελικός έλεγχος πελάτη
Επιλέγετε το πλάνο σας
Τυπική προσέγγιση
Γενικές διαδικασίες, χωρίς προσαρμογή
Καθαροί όροι
Σαφείς συμφωνίες, γραπτή ενημέρωση
Διαρκής υποστήριξη
Υπάρχει υποστήριξη στον πελάτη
Ευέλικτη διαχείριση
Προσαρμογή σε αλλαγές στόχων
Τακτική επικοινωνία
Συζήτηση με αμεσότητα
Τελικός έλεγχος πελάτη
Επιλέγετε το πλάνο σας